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確定申告に必要な書類まとめ【2025年版】
毎年2月〜3月にかけて行われる確定申告。
「必要な書類がよく分からない」「準備がギリギリになってしまう」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主・会社員・副業をしている方別に、確定申告で必要となる書類一覧を分かりやすくまとめました。
👉 この記事を読めば「自分は何を準備すればいいか」がすぐに分かります。
確定申告で共通して必要な基本書類
まずは、誰でも共通して準備が必要となる書類です。
- 確定申告書（AまたはB）
👉 国税庁公式サイト からダウンロード可能。 - 本人確認書類（マイナンバーカード、または通知カード＋免許証など）
- 印鑑（電子申告＝e-Taxなら不要）
【個人事業主・フリーランス】必要書類一覧
- 収入関連
- 請求書・売上帳
- 入金の記録（通帳コピーなど）
- 経費関連
- 領収書・レシート
- クレジットカード明細
- 家事按分資料（水道光熱費・通信費など）
- その他
- 青色申告決算書（青色申告の場合）
- 減価償却資産の明細
👉 freeeやマネーフォワードを使えば、これらの帳簿や経費集計は自動化できるのでおすすめです。
【会社員】必要書類一覧
- 源泉徴収票（勤務先から交付）
- 医療費控除の明細書（対象となる場合）
- 生命保険料控除証明書／地震保険料控除証明書
- 住宅ローン控除関連の書類（借入金残高証明書など）
👉 会社員の場合でも、副業収入が20万円を超えたら申告が必要になります。
【副業している方】必要書類一覧
副業の形態によって準備する書類が異なります。
- アルバイト・パート収入：勤務先からの源泉徴収票
- 原稿料・講演料など（雑所得）：支払調書、振込明細
- ネット副業（アフィリエイト・せどりなど）：売上管理表、振込記録、経費領収書
👉 ネット副業の場合は、会計ソフトに連携しておくと確定申告がスムーズです。
【控除や特例に関する書類】
申告内容によって必要になるもの。該当する人は忘れず準備しましょう。
- 医療費控除の明細書
- ふるさと納税の寄附金受領証明書
- 社会保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除証明書（iDeCo含む）
まとめ｜早めに準備してスムーズな確定申告を
- 確定申告に必要な書類は、立場（個人事業主／会社員／副業）によって異なる
- 控除や特例のための証明書も早めに揃えておく
- 会計ソフトを使えば、書類作成・提出まで自動化できて効率的
2025年の確定申告も、早めに準備してストレスなく乗り切りましょう！
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